趨勢一：數字經濟加快釋放潛能，賦能實體經濟融合發展
隨著社會數字化轉型的逐步深入，我國數字經濟發展實現量的合理增長和質的有效提升，并加速轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段，數字經濟也由經濟的組成部分轉變為經濟發展的引領力量。
預計到2023年，我國數字經濟規模將超過52萬億元，產業數字化發展進入加速軌道，各行業數字化轉型成效進一步顯現。5G、云計算、人工智能、元宇宙等數字技術可實現數字世界與現實世界的融合，通過數字技術實現創新驅動，以產業數字化助力經濟發展和產業結構優化，這將在2023年賦能千行百業中發揮關鍵作用。上述數字技術正處于系統創新和智能引領的重大變革期，新一代信息技術加速集成創新和產業部署，顛覆式、前沿性、集成化的新產品相繼出現，數字核心技術領域競爭將更加激烈。
趨勢二：5G進入成熟期，規模化發展期待破局
2022年，全球5G網絡的建設速度不斷加快，截至2022年11月底，全球已經有90個國家和地區的237家運營商宣布提供5G服務。中國累計開通了228萬個5G基站，所有地級市的市區已經實現了覆蓋。我國5G行業應用進入了規模化發展的攻堅期，5G正在工業、醫療、教育、交通等多個行業領域發揮賦能效應，形成多個具備商業價值的典型應用場景，已覆蓋國民經濟97個大類中的40個，5G應用案例累計超過2萬個。
2023年，5G行業應用拓展仍面臨三大挑戰，即價值、成本和融合。目前5G應用的價值還沒有充分發揮出來，還需要進一步挖掘;重點行業的應用進入增長階段，需要加快規模化發展;5G與行業的融合還面臨一些挑戰，現在需要把已經成熟的案例從標桿企業推廣到整個行業。未來，5G發展還需拓展行業廣度、加深業務深度，加強跨行業融合標準體系建設，構建面向行業的5G融合產品體系。
趨勢三：5G專網市場有望加速放量，牌照發放或是關鍵
5G專網是垂直行業推動5G應用創新、拓展生產效能、加速數字化轉型不可或缺的手段。在產業各方的共同努力下，5G專網設備已基本成熟并全面應用落地，5G行業虛擬專網數量已超過1萬張，5G應用已覆蓋國民經濟的40個大類，并在工業、醫療、教育、交通等多個領域逐步推廣。
展望2023年，5G應用領域將進一步從基礎連接、外圍輔助環節向生產中心環節拓展，隨著配套政策的落地實施，2023年5G示范項目數量將保持高位增長。以運營商主導、多主體參與的5G專網生態體系將進一步完善。2022年，工業和信息化部正式宣布中國商飛獲全國首個企業5G專網的頻率許可，用于在其工廠進行5G連接，使企業能夠把握資源并部署自己的網絡。伴隨建設成效日益顯現，這將進一步提高用戶對“5G+工業互聯網”的認可程度，使未來面向行業龍頭企業發放更多5G專網頻率許可成為可能，5G專網市場規模有望加速放量。
趨勢四：加速構建數字底座，千兆光網促進經濟發展
目前，我國已建成了全球規模最大的固定寬帶網絡，全國地級以上城市均已實現光纖網絡全面覆蓋。千兆光網構筑數字智慧底座。截至2022年底，全國共有110個城市達到千兆城市建設標準，約占所有地級市的三分之一。千兆智家發展，網絡底座演進先行。在技術方面，千兆光網正在從F5G向F5G-A演進，持續提升增強寬帶、全光聯接、體驗保障三方面性能，新增綠色敏捷、感知可視、可靠確定三方面網絡特征。FTTR是千兆光網絡運力底座向用戶側進一步延伸，實現用戶側千兆無縫覆蓋的重要技術演進方向，2023年業界將協同加速推進架構、關鍵技術方案收斂和標準化。
推進應用創新和滲透賦能是千兆光網未來發展工作重點。當前千兆光網技術應用方案在部分應用場景中取得良好效果，未來將把更多千兆光網應用技術方案在行業內推廣，形成成熟的商業模式。FTTR是運營商拓展智家業務的重中之重，隨著家庭用戶對安防問題越來越重視，智能安防成為運營商的新藍海，智家業務也在向著場景化、智能化、差異化服務推進。數字技術與生物技術融合也為千兆智家業務模式拓展帶來新的發展機遇。
趨勢五：工業互聯網國家級標準有望陸續出臺，產業發展邁向新階段
2023年，《工業互聯網創新發展行動計劃(2021—2023年)》進入收官之年。可以預見，到2023年底，工業互聯網新型基礎設施將進一步完善，融合應用成效將進一步彰顯，技術創新能力將進一步提升，產業發展生態將進一步健全，安全保障能力將進一步增強。工業互聯網新型基礎設施建設將量質并進，新模式、新業態將得到大范圍推廣，產業綜合實力將顯著提升。
同時，隨著2022年3項國家級標準出臺，預計2023年工業互聯網網絡、平臺、安全等領域將會出臺更多國家級標準，進一步完善標準體系。不過，隨著我國工業互聯網發展進入新階段，設備聯網、企業上云等情況日益增多，安全風險隨之加劇，對網絡安全工作提出更高要求。工業互聯網安全仍面臨著工業企業網絡安全意識不高、技術防護能力不足、安全監測能力不強、網絡安全產業支撐不足等問題，工業互聯網安全問題形勢可能更加嚴峻。
趨勢六：5G持續演進，將走向云網融合、算網一體
如今，5.5G已經開啟標準化的進程，3GPP將通過R18、R19、R20版本定義5.5G技術規范，持續豐富5.5G的技術內涵。隨著R18首批課題的立項，5.5G技術研究和標準化進入實質性階段，確立了R18將面向eMBB持續增強的方向，預計將兌現實現十倍能力提升的目標。未來的R19和R20版本，將面向新業務和新場景持續增強，人工智能、全雙工、綠色節能網絡、XR、針對可穿戴設備等的5G物聯網、5G衛星通信、5G車聯網、直連通信以及智能終端的增強型寬帶業務，都將在之后的標準規范中持續演進。在架構層面，5.5G網絡將充分考慮云原生、邊緣網絡、移動算力感知和調度以及“網絡即服務”理念，持續增強網絡能力并最終走向云網融合、算網一體。
趨勢七：6G原創技術研究加速，衛星互聯網與地面蜂窩系統走向融合
我國6G原創技術研究不斷推進，產學研各方加速成果轉化。當前以6G為代表的新一代信息技術成為全球創新的焦點，我國IMT-2030推進組啟動了6G原型系統的測試，包括太赫茲通信、通感一體化、智能超表面、分布式自治網絡和算力網絡，推動6G研發走深走實。6G頂層設計及端到端的技術體系初步形成，我國提出的6G愿景與需求也為業界廣泛認可。
2023年，我國將在6G、算力網絡、衛星互聯網、下一代人工智能、元宇宙和量子信息等影響重大、創新活躍的領域積極開展原創性技術研究，并通過建設6G試驗系統、算力網絡試驗網、網絡智能化開放創新平臺等大型信息通信技術創新試驗裝置，助力產學研協同創新并加速成果轉化。6G星地融合關鍵技術將實現衛星與地面蜂窩通信有機融合，2023年產業將逐步開展地面測試和星地聯試等工作。
趨勢八：算力網絡借力上“青云”，算力共享將惠及更多行業
隨著算力網絡概念深化培育、加快推廣，“以網強算，以算促網”的產業共識深入人心，現階段“算力網絡”不再局限于狹義的計算能力，而是集“算力、存力、運力”于一體的新型生產力。2022年2月，“東數西算”工程全面啟動，為我國算力網絡發展注入最強勁動力。以算力基礎設施建設推動算力產業快速增長，我國算力產業規模將持續壯大。
以“東數西算”為引，2023年隨著相關行業部署逐漸深入，算力共享將惠及各行各業，算力基礎設施的網絡化將取得實質性進展;需求日益旺盛，推動算力規模進一步擴大，預計至2023年底，全國數據中心總算力將超過200EFLOPS;智能算力優勢凸顯，據預測，未來新增算力中智能算力將達到70%~80%;邊緣計算跟隨5G、工業互聯網建設加速推進，放眼行業應用，“5G+邊緣計算”的工業智能算網將迎來起步階段。
趨勢九：實現自主創新安全可控，“國家云”繼續高歌猛進
當前國內云計算發展受國內外競爭形勢變化的影響，自主可控、數據安全被提到前所未有的高度，產業格局由此發生巨變。以自主可控、安全可信為優勢，以天翼云為代表的“國家云”近年來實現了市場份額的迅猛增長。天翼云連續4年在公有云IaaS市場份額位列第二。
目前來看，“國家云”主要由運營商主導，央企參與。而互聯網廠商在政企服務領域的話語權或將面臨挑戰，特別是在國內加強數據安全、隱私保障的背景下。“國家云”如果成為各地政府推行的樣本，對于提供“整體解決”方案的頭部云服務廠商來說，短期內確實形成了一定壓力。2023年，以“自主可控、安全可信、普惠服務、云融數智、綠色低碳、生態開放”為優勢的“國家云”，將繼續統籌開展科技創新、設施建設和安全防護體系部署，服務我國數字經濟發展大局。
趨勢十：物聯網產業價值進一步提升，健康設備市場價值預計迅猛增長
2022年我國成為了全球主要經濟體中率先實現“物超人”的國家，截至2022年11月底，三大基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶18.18億戶，已超出移動電話用戶數1.34億戶，占移動網終端連接數的比重達51.9%。同時也應看到物聯網平臺市場持續“洗牌”，2022年下半年，谷歌、博世、IBM、愛立信等企業巨頭陸續宣布關閉或出售其物聯網平臺，而平臺價值低、缺乏規模效應是其退出的主要原因。
2023年，預計全球將有超過430億臺設備連接到物聯網上，它們將生成、共享、收集數據，并幫助人們以各種方式利用數據。數字孿生和元宇宙這兩大非常重要的技術將融合在一起，以更好地促進行業的發展。物聯網安全也備受重視，2023年以后物聯網設備的數量將呈爆發式增長，企業、設備制造商和安全專家應加強合作，應對“惡意攻擊者”，最大限度地減少其竊取寶貴數據的機會。2023年，物聯網健康設備的市場價值將迅猛增長，物聯網治理和監管更受重視，歐盟預計將出臺法律，要求智能設備制造商和運營商遵守更嚴格的規則，包括如何收集數據、存儲數據以及保護數據安全等，而這只是在世界各地實施的一系列新法規中的一部分。
趨勢十一：互聯網巨頭發力產業互聯網，數實融合催生產業新業態
隨著消費互聯網進入增長“瓶頸期”，互聯網行業的toC存量市場已經趨于飽和，想繼續發展就要有新的突破。互聯網巨頭爭相發力toB領域，紛紛以實體經濟數字化轉型為抓手，將數實融合提升到前所未有的戰略高度。
數實融合是數字經濟的關鍵落腳點。如今互聯網巨頭順應趨勢，深耕數實板塊，將消費互聯網時代的技術積累與傳統企業進行了有機融合。數據帶來的價值洞見和驅動能力，以云為核心構建的廣泛存在的敏捷能力，二者疊加構建起數云融合能力，這將成為企業推動“業務數字化，數字業務化”的新價值增長引擎。2023年，互聯網行業大概率結束負增長，主要企業將“脫虛向實”，進一步發力產業互聯網領域，將消費互聯網時代的技術積累與傳統企業有機融合，推動數據、技術要素為實體經濟注入新動能，助力傳統產業轉型升級，催生新產業、新業態。
趨勢十二：元宇宙“飛入尋常百姓家”，數字人或成企業標配
經歷了前兩年的“爆火”，2022年元宇宙進入了相對務實的階段，隨著冬奧會等賽事活動的舉辦，元宇宙應用展現出獨特的魅力。虛擬數字人紛紛亮相、2022北京服貿會首推元宇宙專館、元宇宙創新發展計劃陸續出臺……2022年元宇宙不斷在互聯網語境里出現，在消費硬件、內容生態、基礎設施方面取得了階段性進步。
2023年是元宇宙產業局部的關鍵之年，隨著行業應用大門逐漸打開，2023年企業將全力以赴搶占虛擬世界高地，推動元宇宙與“數字孿生”巧妙“聯姻”，加快新型AI技術與虛擬現實交互能力融合發展，有望促進元宇宙在數字人、3D渲染等應用上實現多點突破。以用戶需求為導向，元宇宙有望在電商、金融、醫療、教育、政務等領域迎來應用爆發期;以實際價值為導向，元宇宙工業應用將越來越受到行業關注。
趨勢十三：“第二曲線”更進一步，數字化業務成三大運營商重點發力“賽道”
2022年上半年，得益于云計算、數據中心、算力網絡等新興業務快速拓展，三大運營商發力數字經濟，“第二曲線”表現搶眼。中國電信產業數字化業務收入完成589億元，在增量收入中的占比接近50%;中國移動數字化轉型收入達到1108億元，成為推動中國移動收入增長的主要驅動力;中國聯通產業互聯網實現收入369億元，貢獻了72%的新增收入，成為業績增長“第一引擎”。
2023年，圍繞產業數字化、數字產業化，以及以人工智能為代表的數字智能化，三大運營商數字化業務將呈“百尺竿頭更進一步”之勢，深耕拓展各自特色業務，發掘數字化轉型帶動收入增長的內生動力。以5G、云計算等技術為抓手，利用好先導布局優勢，三大運營商將著力拓展應用場景，致力于提供從終端到網絡、從云到軟件服務的一體化解決方案，聯合產業上下游，共同構建數字經濟時代的新型信息服務體系。
趨勢十四：“崛起”還是“沉淪”，2023年廣電迎來發展關鍵期
在拿到5G牌照后，中國廣電在5G網絡建設以及賦能行業應用方面取得了重要成果。截至2022年9月，除港澳臺以外的全國31個省(區、市)全部開通廣電5G網絡服務，標志著中國廣電全國有線電視網絡整合與廣電5G建設一體化發展實現了新突破。中國廣電與中國移動積極推進5G網絡共建共享，著力打造700MHz5G網絡，目前雙方已共建共享5G基站85萬個。目前，中國廣電的192號段用戶已經超過了500萬戶，有超過500款的5G手機支持700MHz頻段。
中國廣電“崛起”或“沉淪”，2023年將是關鍵時期。其他3家運營商均在數字化道路上越走越遠，推動5G賦能千行百業規模化落地。作為第四大運營商，中國廣電在賦能產業數字化轉型方面還有很長的路要走。目前，中國廣電在toC業務方面還有待拓展用戶，在toB領域還需要進一步擴大和豐富5G的行業應用場景。未來，中國廣電還需要找到更符合自身定位的5G應用，不斷深耕礦山、養老、教育、政務、工業互聯網、應急廣播、智慧固邊等領域，充分發揮文化數字化優勢和700MHz黃金頻段技術能力，以高效能的5G網絡服務千家萬戶、千行百業。
趨勢十五：移動轉售十周年，虛擬運營商進入物聯網轉售“新賽道”
過去十年，虛擬運營商經歷了從試點到正式運營，再到業務全面鋪開的過程。雖被寄予厚望，但并未能改變行業格局。截至2022年6月底，移動轉售在網用戶規模為8007萬戶，較2021年底減少1011萬戶，移動轉售行業收入累計為20.7億元，同比增長16.9%;但收入實現正增長的企業數量為22家，較2021年減少7家。這與三大基礎電信運營商十幾億用戶數以及上千億元營收相比，微不足道，通信行業格局的決定因素還是掌握在電信運營商手里。
物聯網一直被認為是虛擬運營商的“新出路”。2023年初，首張物聯網轉售牌照正式發放，移動轉售企業正式邁入物聯網轉售“新賽道”。相信將有越來越多的虛擬運營商獲得物聯網轉售牌照。在這個“物超人”的時代，物聯網連接數或將達到千億，物聯網轉售業務增量空間巨大。不過物聯網單個設備的通信費用遠低于手機用戶通信費用，但圍繞連接為用戶提供的增量價值空間巨大，虛擬運營商若能圍繞轉售業務，做好連接服務，則可以獲得更大的收益。
趨勢十六：智能手機市場繼續低迷，下半年有望迎來復蘇
2022年智能手機市場發展低迷，數據顯示，1—9月全球智能手機出貨量同比下降8.88%，國內智能手機出貨量同比下降21.1%。受此影響，vivo、OPPO、小米等主流手機廠商均呈現負增長，紛紛進行庫存調整，并不斷探索新的增長點，希望通過沖擊高端、進軍折疊屏、自研芯片以及發力智能網聯汽車，獲得逆勢增長。
預計終端行業發展低迷將延續到2023年，智能手機出貨量將繼續下降，換機周期將繼續延長，智能手機同質化現象也將延續。但隨著供應鏈價格的下降、高端手機和折疊屏手機市場份額的增長，以及手機影像、游戲體驗的持續升級，明年中國手機市場降幅將收窄，這也是小米、OPPO、vivo等廠商繼續前行的信心源泉，預計整個手機行業將在今年下半年復蘇。
趨勢十七：華為業務整體止跌，華為手機存變數
2022年是華為從應對美國不斷制裁的“戰時狀態”逐步轉危為安的一年，這一年華為業務整體止跌，新增長動能效應凸顯，ICT基礎設施業務保持穩定增長，數字能源和華為云業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。但不可否認的是，海思芯片的無法量產致使華為手機的競爭力銳減，出貨量一降再降，華為終端業務仍然在下滑。隨著海思芯片庫存“歸零”，業界紛紛預測，2023年華為或將賣掉手機業務線以減少損失。
2023年是華為在制裁常態化下維持正常運營的關鍵之年。華為將緊抓數字化和低碳化的發展機遇，優化5G、智能網聯汽車、云等業務的資源配置，發揮產業組合優勢，實現高質量增長。ICT基礎設施業務要積極有為，抓住各行各業數字化轉型機會，實現有效增長;華為云要成為各行各業數字化的底座和使能器;數字能源要在戰略機會窗口敢于投入，提升產品競爭力，有效管理全球大宗商品供應不確定性風險;智能汽車部件業務聚焦關鍵增量部件，力爭實現商用規模上量。
趨勢十八：芯片產業或將面臨更大跌幅，企業紛紛優化產能布局
2022年是半導體產業發展轉折蓄勢的一年。一方面，終端需求疲軟，以消費電子為主的半導體行業進入下行周期;另一方面，5G、汽車、數據中心、工業等領域的芯片需求上升，芯片產業新舊動能轉換加快，芯片企業紛紛優化產品組合，調整產能布局，發力多個“賽道”以抵御市場風險，謀求長期增長。
2023年半導體行業發展趨勢依舊不樂觀，Gartner預測，2023年芯片公司的收入將下降3.6%，半導體全球資本支出將面臨2008年以來最大跌幅。但屆時芯片廠商或將在產品、產能、戰略方面找到平衡點，可充分應對市場風險;加之5G、自動駕駛、元宇宙等領域創新以及折疊屏等新型消費電子的復蘇催化，半導體行業迎來需求增加和升級的長期趨勢可以預見。預計2023年半導體產業市場行情有望逐步改善。
趨勢十九：企業加速布局，智能網聯汽車迎來高速發展期
2022年，在產業各方面的共同努力下，我國已經形成了較為完善的智能網聯汽車技術鏈，自動駕駛系統集成、激光雷達、控制決策、算法、AI芯片、智能座艙、CV2X、北斗定位等關鍵技術自主研發取得突破，已形成與全球領先廠商并跑的趨勢，部分產品已經實現前裝量產應用，有力地支撐了我國智能網聯汽車發展。
隨著智能網聯汽車行業蓬勃發展，越來越多的企業紛紛入局。如終端廠商小米、蘋果加大投資造車，OPPO發力車機互聯，華為推出了一系列智能汽車解決方案，芯片廠商高通推出座艙芯片、數字底盤，ARM持續推動汽車智能芯片創新……2023年，電動、網聯、智能等領域的技術發展將繼續深刻塑造汽車行業面貌和激發消費者需求，預計未來5年智能網聯汽車的年出貨量復合增長率為16.8%，智能網聯汽車市場將迎來快速發展。
趨勢二十：數據安全更受重視，數據治理措施將不斷完善
數據資源是推動數字經濟高質量發展的源動力，隨著互聯網、5G、人工智能、物聯網、工業互聯網等技術及產業的不斷發展，我國數據量持續呈現爆發式增長態勢，目前我國大數據產業規模已破萬億元。
數據資源的合規、高效流通使用，能充分激發數據要素潛能，賦能實體經濟，全面推動數字經濟做強做優。2023年，我國將更加重視數據要素的利用與治理，進一步加快數據立法進程及配套措施的完善，促進數據有效流通和開發利用。作為公共數據歸集、整合、共享、開放的統一基礎設施，全國一體化政務大數據體系建設將繼續加快推進，針對各省數據開放數量、質量、范圍，以及數據應用場景、應用質量、多樣性方面差距明顯的現狀，2023年將從制度、平臺、應用等方面錨定數據要素規范使用，最大程度促進數據流通和開發利用。
