現(xiàn)在，Dell'Oro堅(jiān)持之前的觀點(diǎn)，即大流行不會(huì)顯著抑制數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。與7月份的報(bào)告相比，該調(diào)研機(jī)構(gòu)甚至不得不略微上調(diào)了預(yù)測(cè)，因?yàn)槟承┘?xì)分市場(chǎng)，即Tier2/3云服務(wù)提供商和大型企業(yè)板塊的表現(xiàn)一直好于預(yù)期。
Dell'Oro目前的預(yù)測(cè)顯示，2020年全球以太網(wǎng)交換機(jī)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)只下滑了低個(gè)位數(shù)(2%)，并預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將在2021年恢復(fù)增長(zhǎng)，且將能夠超過(guò)2019年大流行前的收入水平。
2021年1月期的五年預(yù)測(cè)其他看點(diǎn)包括：
1.到目前為止，200/400Gbps的采用主要由谷歌(從18年第4季度開(kāi)始)和亞馬遜(從19年第4季度開(kāi)始)推動(dòng)。預(yù)計(jì)Facebook的200Gbps采用將在2021年初加速，微軟的400Gbps采用將在2021年下半年加速。
2.在100GSerDes可用性的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)800Gbps的早期部署將從2022年開(kāi)始。然而，最初的800Gbps部署將不會(huì)基于native800G以太網(wǎng)MAC，而是以2*400GE或8*100GE的方式。換句話說(shuō)，100GbpsSerDes將支持建造高密度、低成本的400Gbps或100Gbps系統(tǒng)。預(yù)計(jì)谷歌和亞馬遜將是早期部署的推動(dòng)者，而微軟預(yù)計(jì)到2023年采用800Gbps(2*400GE)。
3.200GSerDes可能在2024年上市。然而，200GLambda的可用性可能滯后于200GSerDes。考慮到連接200GSerDes到100GLambda需要增加Gearbox，從而增加了復(fù)雜性、成本和功耗，未來(lái)五年內(nèi)100GSerDes和100GLambda將占據(jù)主導(dǎo)地位。
4.功率是400Gbps以上速度的主要限制之一。未來(lái)的數(shù)據(jù)中心可能需要光子創(chuàng)新的結(jié)合，比如共封裝光學(xué)(CPO)和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
5.目前的收入預(yù)測(cè)未反映交換機(jī)系統(tǒng)供應(yīng)商光學(xué)器件銷量的增長(zhǎng)(例如，思科隨其交換機(jī)銷售的光學(xué)器件數(shù)量的增長(zhǎng))，以避免夸大市場(chǎng)規(guī)模。
6.Dell'Oro預(yù)計(jì)CPO可能將在預(yù)測(cè)期末開(kāi)始攀升。然而，目前芯片供應(yīng)商和交換機(jī)制造商之間的商業(yè)模式(即誰(shuí)承擔(dān)實(shí)際的CPO庫(kù)存)尚未明確。因此，在更好地了解該業(yè)務(wù)模式之前，Dell'Oro選擇不將與CPO相關(guān)的額外收入反映在當(dāng)前的預(yù)測(cè)中。
